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  • 同城貨運:既是礦坑也是火坑

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    【摘要】巨頭之間制衡與博弈,仍將是同城貨運市場2022年發展的主旋律……

      劉曠 原創  ·  2022-01-10 12:00
    同城貨運:既是礦坑也是火坑 - 金評媒
    作者: 劉曠   


    2021年年末,該來的還是來了,滴滴上線“滴滴貨運”眾人預測美團必然跟隨,果不其然市場近期傳來了美團測試貨運物流業務“卓鹿”的消息。

    回顧同城貨運行業發展歷程,同城貨運市場歷經“百團大戰”后形成了快狗打車、貨拉拉、運滿滿、滴滴貨運四方拉鋸的局面,現在生活服務巨頭美團的入局必然會打破市場平衡,引發新的排位戰。

    此前,滴滴貨運迅速在同城貨運市場站穩腳跟,采取的是價格補貼策略,其通過給與司機、用戶雙方高額補貼,來提高用戶和司機吸引力和黏度。有了滴滴貨運后來者居上的例子,業內人士也期待美團“卓鹿”的動作。

    “卓鹿”攪局

    美團進軍同城貨運市場的原因很簡單,同城貨運市場需求大、市場滲透率低、市場集中度低,是一個巨大的增量市場。更重要的是,美團“卓鹿”可滿足美團優選、美團買菜等業務的同城配送需求。

    此外,同城貨運賽道終局未定,“卓鹿”大有機會推動美團估值再上一臺階。據媒體報道,美團“卓鹿”致力于打造國內領先的互聯網貨運平臺,通過大數據算法與深度學習技術,實現車貨匹配,提高運輸效能。

    美團入局同城貨運市場有兩大殺手锏,一是主打透明定價,各項成本清晰透明,沒有信息費、管理費、會員費;二是美團自帶同城配送基因,美團零售業務(美團優選、美團買菜、美團閃購)為其開展同城貨運業務奠定了基礎。

    首先,美團卓鹿不收取信息費、管理費、會員費,可以說是一類“新型價格戰”,會消弱貨拉拉、快狗打車等收取保障金和會員費平臺的司機黏度。

    眾所周知,貨運平臺的核心核心競爭力之一是貨運司機數量,美團卓鹿取消會員費、信息費是在變相增加貨運司機收入,可有效提高司機黏度。對比之下,貨拉拉、快狗打車會員費、信息費、管理費等制度一直備受詬病,司機忠誠度必然會受到些許影響。

    其次,社區團購賽道爆火催生了諸多同城貨運需求,美團零售業務足以為美團卓鹿提供大量的訂單推動其快速擴張。再有,基于美團品牌效應和巨大的流量支持,以及美團在同城服務行業成熟模式,美團卓鹿一經推出就有了多重保障。

    也就是說,美團卓鹿入局同城貨運市場具備有一定的基因優勢。取消會員費、信息費等費用以及大規模價格補貼的“卓鹿”是其他貨運平臺的勁敵,將和滴滴貨運一樣攪動同城貨運市場風云。

    鏖戰升級

    貨拉拉、快狗打車深耕同城互聯網貨運市場多年規模優勢明顯,但隨著滴滴貨運、京東、順豐、滿幫、美團等巨頭加入,市場競爭愈加激烈,價格戰、技術戰、流量戰隨之升級,貨拉拉、快狗打車等被迫迎戰。

    一方面,滴滴貨運采取補貼策略瘋狂擴張,價格戰卷土重來。互聯網市場以價換量的成功例子層出不窮,滴滴在網約車、共享單車等賽道“燒錢搶市場”大獲成功確立了行業地位,補貼成為滴滴的一貫打法。

    由滴滴貨運帶動同城貨運市場掀起了價格戰,再次考驗貨運平臺的資金實力。據悉,滴滴貨運為司機免30天的平臺服務費,還有各式立減券和優惠活動。對此,貨拉拉拿出5億補貼開啟“拉貨福利月”,正面硬剛。

    另一方面,傳統貨運行業普遍存在缺乏組織、信息不對等、客源不穩定等痛點,而數字化升級可提高貨運效率和服務質量,貨運企業數字技術升級已是大勢,滴滴貨運、京東、順豐、滿幫、美團、貨拉拉、快狗打車等平臺圍繞數字技術服務展開了新的博弈。

    貨拉拉投入十幾億元加碼貨運行業數字化轉型,并取得了不錯的成績。一來,其運用AR和深度學習技術對三維物體進行識別與體積測量,提升貨物數字化水平;二來,其基于大數據算法高效匹配消費者、司機,優化運送路線,解決高峰期運力不充足的問題。

    網絡公開數據顯示,2021年貨拉拉在人才方面投入15億元,并招聘1000余名大數據開發、算法、智能調度等方面研發人員。人工智能、大數據等技術革新了貨運市場效率,滿幫、貨拉拉等玩家通過數字化升級夯實服務效率和貨運實力的同時,進一步推動了貨運產業的數字化升級。

    總之,貨拉拉、快狗打車、滴滴貨運、運滿滿拼價格、拼技術,同城貨運鏖戰升級。

    貨拉拉、快狗規模領先

    作為同城貨運市場的原住民,貨拉拉、快狗打車在市場發展初期占據空白市場,快速擴張后列入第一梯隊。網絡公開數據顯示,2020年,國內前5大同城貨運玩家占據同城貨運平臺總規模的67.5%,貨拉拉占比高達54.7%,第二名快狗打車占比5.5%。

    在業務布局方面,貨拉拉和快狗打車先是布局C端市場又轉戰B端,C、B端通吃大大拓寬了業績增長空間。目前,快狗打車已先后推出了搬家、拉貨、企業用車等細分業務,貨拉拉同樣不斷完善自身服務生態擴大業務范圍。

    在運力方面,貨拉拉和快狗打車都組建了龐大的司機團隊,貨運運力實力強勁。

    快狗打車數據顯示,其截至2020年12月擁有450萬平臺注冊司機,業務范圍覆蓋6個國家及地區的400個城市,總服務用戶超3000萬。無獨有偶,截止2021年3月,貨拉拉業務范圍已覆蓋363座中國大陸城市,平均月活司機58萬,月活用戶達760萬。

    貨拉拉和快狗打車同城貨運細分服務多、司機和用戶量大,具有長期穩定性。不過,隨著美團、滴滴、滿幫集團的入局,貨拉拉和快狗打車的競爭壓力顯然增加不少。

    由于同城貨運市場用戶需求分散,平臺對于司機的黏性低,哪家平臺貨運價格更低、抽傭費用更低、用戶和司機就越青睞,也就是說價格一定程度上決定了用戶黏度。滴滴、美團大打價格戰會造成貨拉拉、快狗打車用戶和司機的流失。

    同城貨運市場之爭是一場持久戰,貨拉拉、快狗打車守住頭部地位并不容易。

    滴滴貨運流量鋪路

    網約車出行市場接近飽和,滴滴入局同城貨運市場在情理之中。

    2020年6月,滴滴正式推出“滴滴貨運”采取低價策略攻略同城貨運市場,短短三個月時間,滴滴貨運整體日訂單量超過10萬。據媒體公開數據,2020年8月,滴滴貨運在已上線城市已獲得50%的市場份額。

    滴滴貨運成為同城貨運市場最大的變量,改變了市場的初始格局,探究滴滴貨運擴張速度如此之快的原因。

    一來,用戶是一切的基礎,滴滴在出行市場奮戰多年積累了龐大的流量,為其轉戰同城貨運市場提供流量基礎。其實貨運也是生活服務的一部分,網約車、共享單車、外賣等用戶群體重疊性很高,滴滴再建貨運司機體系便可深挖流量價值。

    二來,滴滴貨運通過補貼、優惠券等方式瘋狂補貼用戶端和貨運司機,低價吸引了更多參與者。此外,滴滴在社區團購業務產生的貨運需求也在一定程度上滋養同城貨運業務,也就是說布局同城貨運市場不只是為了探尋新增長空間,也是為了補足社區團購服務上的不足。

    三來,數字化升級已成為貨運平臺提高貨運效率、降本增效的重要手段,而滴滴作為互聯網大廠,在算法、大數據、人工智能等方面具備一定優勢,并且滴滴在網約車上積累的經驗也可為布局貨運市場的提供參考價值。

    目前,滴滴貨運的低價策略效應還在發揮價值,但“燒錢搶市場”不是長久之計,脫離低格之后滴滴貨運的服務能力、貨運能力能否被消費者認可?這需要時間給出答案。

    運滿滿技術驅動

    運滿滿背后的滿幫集團,被業界人士滿幫集團稱為“貨運版的滴滴”,滿幫集團和滴滴進軍同城貨運市場的原因也類似:干線物流市場的增長空間接近天花板,滿幫急需“新故事”。

    2020年8月,滿幫收購同城貨運領域的省省回頭車。據公開資料顯示,省省回頭車的業務范圍已覆蓋156座城市,其在廣東物流行業覆蓋率90%。時隔三個月后,滿幫以“運滿滿”為品牌進軍同城貨運市場。

    滿幫進入同城貨運市場有三大優勢,一是滿幫擁有大體量的用戶資源,可為同城業務導入流量;二是滿幫深耕數字貨運,通過大數據的智能推薦高效匹配貨車司機和消費者,提高運輸效率、降低成本;三是滿幫整合多方資源擴大業務規模完善生態服務,提高了平臺的綜合競爭力。

    滿幫官方數據顯示,9月平均成交耗時約15分鐘,比去年同期的21分鐘減少約29%。此外,滿幫三季度在研發方面的投入達到2.029億元,占總營收的16.34%,較上年同期的1.158億元增長75.22%。

    貨運產業數字化轉型已是大勢所趨,貨運平臺數字化升級迫在眉睫。而滿幫擁有強大的技術團隊積極進行技術研發,實現貨運場景智慧化、數字化,并在多元業務布局方面持續發力,推動平臺發展。

    小結:

    同城貨運是礦坑也是火坑。

    一方面,同城貨運市場仍有挖掘潛力,儼然一個礦坑。根據艾瑞咨詢研究發布的數據,過去3年,同城貨運市場保持著每年7%以上的增長速度,預計到2025年,該市場將突破16000億元大關,貨運量將達到128.3億噸。

    另一方面,貨拉拉、快狗打車鏖戰同城貨運市場多年,依舊在盈利與虧損邊緣掙扎。此外,滴滴貨運、運滿滿、美團卓鹿等平臺的加入市場激戰不停,讓同城貨運市場充滿不確定性,可謂是一個火坑。

    可以肯定,巨頭之間制衡與博弈,仍將是同城貨運市場2022年發展的主旋律……


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    劉曠

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